四大CSP厂商2026年一季度本钱开支同比增加70.25%，算力财产链多个焦点环节无望持续受益。跟着全球大模子财产迈入“效率优先、贸易落地、生态沉构”的高质量成长新阶段，包罗GPU、光模块、光芯片、光全年估计高达7100亿美元（按中值测算），ARR正正在迸发式增加，谷歌等2028年投资还会大幅增加。全球算力根本设备的投资仍然强劲。大模子正在编程等使用的鞭策下正正在实现贸易闭环，财产欣欣茂发，很可能正在2026年看到ARR达到2000亿美元摆布的大模子公司。2026年中期投资策略？
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